Panduan lengkap untuk mengelola seluruh proses penjualan perusahaan Anda menggunakan modul Sales di OnePlatform ERP, mulai dari penawaran harga hingga faktur penjualan.
Modul Sales pada OnePlatform ERP dirancang untuk menangani seluruh siklus penjualan perusahaan secara terintegrasi. Modul ini mencakup pengelolaan penawaran harga (quotation), sales order, pengiriman barang (surat jalan), uang muka, kontrak penjualan, faktur (invoice), hingga retur penjualan.
Dengan integrasi penuh ke modul Accounting dan Finance, setiap transaksi penjualan yang terjadi akan secara otomatis menghasilkan jurnal akuntansi yang sesuai, sehingga menjamin konsistensi dan akurasi data keuangan perusahaan.
Buat dan kirim penawaran harga profesional kepada pelanggan. Mendukung revisi, duplikasi, dan konversi otomatis ke Sales Order.
Kelola pesanan penjualan dari konfirmasi hingga selesai. Pantau status pengiriman dan penagihan secara real-time.
Kelola pengiriman barang dari gudang ke pelanggan. Lacak status pengiriman dan nomor resi secara lengkap.
Kelola penerimaan uang muka dari pelanggan. Lacak status pembayaran, penerapan ke faktur, dan pengembalian dana.
Kelola kontrak penjualan jangka panjang dengan pelanggan. Mendukung perpanjangan otomatis dan berbagai jenis kontrak.
Buat dan kirim faktur penjualan kepada pelanggan. Lacak status pembayaran dan tunggakan secara otomatis.
Kelola pengembalian barang dari pelanggan dan buat nota kredit secara otomatis. Terintegrasi dengan modul Accounting.
Hasilkan laporan penjualan per periode, per pelanggan, per produk, serta laporan komisi penjualan.
Berikut adalah alur siklus penjualan lengkap yang didukung oleh modul Sales di OnePlatform:
Buat penawaran harga untuk pelanggan dengan daftar produk/layanan, harga, diskon, dan pajak. Kirim ke pelanggan dan tunggu persetujuan. Quotation yang diterima dapat langsung dikonversi menjadi Sales Order.
Setelah quotation diterima pelanggan, konversi menjadi Sales Order. Konfirmasi pesanan untuk memulai proses pengiriman dan penagihan. Status pesanan dipantau secara otomatis.
Buat surat jalan dari Sales Order untuk mengatur pengiriman barang ke pelanggan. Sistem mendukung pengiriman parsial dan mencatat status pengiriman secara real-time.
Buat faktur penjualan setelah barang dikirim. Faktur mencatat jumlah yang harus dibayar pelanggan, termasuk pajak dan diskon. Status pembayaran dilacak secara otomatis.
Terima pembayaran dari pelanggan melalui berbagai metode. Pembayaran dapat berupa uang muka (down payment) sebelum pengiriman, atau pembayaran penuh/parsial setelah faktur diterbitkan.
| Modul | Jenis Integrasi | Keterangan |
|---|---|---|
| Accounting | Jurnal Otomatis | Faktur penjualan dan retur otomatis menghasilkan jurnal piutang dan pendapatan. |
| Finance | Pembayaran & Penerimaan | Penerimaan pembayaran dari pelanggan tercatat otomatis di modul Finance. |
| CRM | Opportunity & Deal | Quotation dapat dibuat dari opportunity/deal di CRM untuk pelacakan pipeline. |
| Inventory | Stok Barang | Pengiriman barang otomatis mengurangi stok di gudang. Retur menambah kembali stok. |
Modul Sales menggunakan sistem Role-Based Access Control (RBAC) untuk mengatur hak akses pengguna:
| Peran | Hak Akses |
|---|---|
| Super Admin | Akses penuh ke semua fitur modul Sales tanpa batasan. |
| Manajer Penjualan | Approve quotation, kelola kontrak, akses seluruh laporan, kelola pengaturan. |
| Sales Executive | Buat quotation, kelola sales order, buat surat jalan dan faktur. |
| Staff Penjualan | Input quotation, lihat sales order, akses laporan terbatas. |
Buka menu Pengaturan dan atur format penomoran dokumen untuk quotation, sales order, surat jalan, dan faktur.
Pastikan data Pelanggan dan Produk sudah lengkap di modul Accounting.
Mulai dengan membuat Quotation untuk pelanggan, tambahkan item produk/layanan, lalu kirim ke pelanggan.
Setelah quotation diterima, konversi menjadi Sales Order, lalu proses pengiriman dan faktur.