Pipeline mendefinisikan tahapan (stage) yang dilalui opportunity dalam proses penjualan. Buat pipeline kustom dengan stage, probabilitas, dan aturan yang sesuai dengan proses bisnis Anda.
Halaman daftar pipeline menampilkan semua pipeline yang tersedia beserta statistik opportunity di setiap pipeline.
| Nama Pipeline | Jumlah Stage | Opp. Open | Total Value | Weighted Value | Win Rate | Default | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales Pipeline | 6 | 43 | Rp 4,8 M | Rp 2,3 M | 34.7% | Default | Aktif | Kelola |
| Enterprise Pipeline | 8 | 12 | Rp 8,5 M | Rp 3,1 M | 28.5% | - | Aktif | Kelola |
| Quick Sales | 4 | 8 | Rp 560 jt | Rp 280 jt | 45.2% | - | Aktif | Kelola |
Pada halaman daftar pipeline, klik tombol di pojok kanan atas.
Masukkan nama, deskripsi, mata uang default, dan pilih tim (opsional) yang menggunakan pipeline ini.
Centang "Jadikan Pipeline Default" jika pipeline ini akan digunakan secara otomatis untuk opportunity baru. Hanya satu pipeline yang bisa menjadi default.
Klik Simpan. Setelah disimpan, Anda dapat mulai menambahkan stage.
Setiap pipeline memiliki beberapa stage yang mendefinisikan tahapan proses penjualan. Stage menentukan probabilitas closing otomatis untuk setiap opportunity.
| Urutan | Nama Stage | Probabilitas | Warna | Tipe | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| ☰ 1 | Prospecting | 20% | Normal | Edit Hapus | |
| ☰ 2 | Qualification | 40% | Normal | Edit Hapus | |
| ☰ 3 | Proposal | 50% | Normal | Edit Hapus | |
| ☰ 4 | Negotiation | 70% | Normal | Edit Hapus | |
| ☰ 5 | Closed Won | 100% | Won Stage | Edit | |
| ☰ 6 | Closed Lost | 0% | Lost Stage | Edit |
Urutan stage menentukan alur progression opportunity dalam pipeline. Untuk mengubah urutan:
Klik tombol "Kelola" pada pipeline yang ingin diubah urutan stage-nya.
Klik dan tahan ikon ☰ pada stage, lalu seret ke posisi yang diinginkan.
Sistem akan otomatis menyimpan urutan baru setelah Anda melepaskan stage di posisi yang benar.
Anda dapat menduplikasi pipeline yang sudah ada sebagai template untuk membuat pipeline baru dengan konfigurasi serupa.
Navigasi ke halaman detail pipeline yang ingin diduplikasi.
Klik tombol Duplikasi yang tersedia pada halaman detail pipeline.
Sistem akan membuat pipeline baru dengan semua stage yang sama. Pipeline duplikat tidak otomatis menjadi default dan statusnya non-aktif. Edit nama dan sesuaikan stage sebelum mengaktifkannya.
Setiap pipeline menyediakan statistik real-time berikut:
| Metrik | Penjelasan | Rumus |
|---|---|---|
| Total Value | Total nilai semua opportunity yang berstatus Open | SUM(amount) WHERE status = 'open' |
| Weighted Value | Total nilai tertimbang berdasarkan probabilitas | SUM(amount x probability / 100) WHERE status = 'open' |
| Open Opportunities | Jumlah opportunity yang masih aktif | COUNT WHERE status = 'open' |
| Won Opportunities | Jumlah opportunity yang sudah dimenangkan | COUNT WHERE status = 'won' |
| Conversion Rate | Persentase kemenangan dari total yang sudah ditutup | Won / (Won + Lost) x 100% |
Pipeline default adalah pipeline yang otomatis digunakan saat membuat opportunity baru tanpa menentukan pipeline secara eksplisit.
Untuk mengatur pipeline default, klik tombol "Set as Default" pada halaman detail pipeline yang diinginkan.
| Field | Tipe | Wajib | Keterangan |
|---|---|---|---|
| name | String | Ya | Nama pipeline |
| slug | String | Auto | Slug URL otomatis dari nama |
| description | Text | Tidak | Deskripsi pipeline |
| currency_code | String | Tidak | Kode mata uang default (IDR, USD) |
| is_default | Boolean | Tidak | Apakah pipeline ini default |
| is_active | Boolean | Tidak | Status aktif/nonaktif pipeline |
| team_id | FK | Tidak | Tim yang menggunakan pipeline ini |
| settings | JSON | Tidak | Pengaturan tambahan pipeline |