Beranda / CRM / Dashboard

Dashboard CRM

Pantau seluruh metrik dan performa penjualan melalui dashboard CRM yang memberikan gambaran menyeluruh tentang aktivitas tim penjualan Anda.

Mengakses Dashboard

Dashboard CRM dapat diakses melalui menu navigasi utama atau langsung melalui URL:

Buka Menu CRM

Klik menu CRM pada sidebar navigasi utama aplikasi OnePlatform.

Pilih Dashboard

Klik submenu Dashboard untuk membuka halaman dashboard CRM.

Kartu Metrik Utama

Bagian atas dashboard menampilkan empat kartu metrik utama yang memberikan gambaran cepat kondisi penjualan saat ini:

248
Total Leads
Rp 4,8M
Pipeline Value
52
Deals Won
34.7%
Conversion Rate
Penjelasan Metrik
Metrik Penjelasan Sumber Data
Total Leads Jumlah total lead yang belum dikonversi (unconverted) saat ini dalam sistem. Lead yang sudah dikonversi menjadi opportunity tidak dihitung. crm_leads
Pipeline Value Total nilai dari semua opportunity yang berstatus Open (terbuka) di seluruh pipeline. Angka ini menunjukkan potensi pendapatan yang sedang dikejar. crm_opportunities
Deals Won Jumlah deal yang berhasil dimenangkan (status Won) pada periode berjalan (bulan ini atau tahun ini, tergantung filter). crm_deals
Conversion Rate Persentase opportunity yang berhasil dimenangkan dibanding total opportunity yang sudah ditutup (Won + Lost). Rumus: Won / (Won + Lost) x 100%. crm_opportunities

Ringkasan Pipeline

Bagian ini menampilkan distribusi opportunity di setiap stage pipeline yang aktif:

CRM › Dashboard › Pipeline Overview
15
Prospecting
Rp 450 jt
12
Qualification
Rp 720 jt
8
Proposal
Rp 1,2 M
5
Negotiation
Rp 890 jt
3
Closing
Rp 1,5 M

Pipeline: Sales Pipeline Default • Total Open: 43 opportunities • Weighted Value: Rp 2,3 M

Weighted Value adalah total nilai pipeline yang dihitung berdasarkan probabilitas setiap stage. Contoh: Opportunity Rp 100 jt di stage dengan probabilitas 60% menghasilkan weighted value Rp 60 jt.

Ringkasan Lead

Dashboard menampilkan distribusi lead berdasarkan rating dan status terbaru:

Lead Distribution
78
Hot Leads
105
Warm Leads
65
Cold Leads

Aktivitas Terkini

Dashboard menampilkan daftar aktivitas penjualan terbaru termasuk lead baru, perubahan stage, deals yang dimenangkan atau kalah:

CRM › Dashboard › Aktivitas Terkini
Waktu Aktivitas Pengguna Status
10 menit lalu Deal DL-20260305-0012 dimenangkan - PT Maju Sejahtera Ahmad Pratama Won
32 menit lalu Opportunity OPP-20260305-0008 pindah ke stage Negotiation Siti Rahayu Stage Move
1 jam lalu Lead LD-20260305-0015 dikonversi menjadi Opportunity Budi Santoso Converted
2 jam lalu Lead baru masuk: CV Digital Solusi System New Lead
3 jam lalu Deal DL-20260304-0005 kalah - PT Teknologi Nusantara Rina Dewi Lost

Performa Tim

Bagian ini menampilkan perbandingan performa antar tim penjualan, termasuk pencapaian target dan jumlah deals:

Performa Tim - Maret 2026
Tim Target Pencapaian Progress Deals Won
Tim Alpha Rp 2,0 M Rp 1,6 M
80% 		22
Tim Beta Rp 1,5 M Rp 900 jt
60% 		18
Tim Gamma Rp 1,0 M Rp 1,1 M
110% - Target Tercapai! 		12

Forecast Penjualan

Dashboard menyajikan forecast pendapatan berdasarkan opportunity yang sedang berlangsung dan probabilitasnya:

Sales Forecast - Q1 2026
Best Case
Rp 4,8 M
Semua opportunity closing
Most Likely
Rp 2,3 M
Berdasarkan probabilitas
Worst Case
Rp 1,5 M
Hanya high probability
Cara Membaca Forecast:
  • Best Case: Total nilai semua opportunity yang masih open (tanpa mempertimbangkan probabilitas).
  • Most Likely: Total weighted value (nilai x probabilitas) dari semua opportunity open.
  • Worst Case: Total weighted value hanya dari opportunity dengan probabilitas >= 70%.

Opportunity Overdue

Dashboard juga menampilkan daftar opportunity yang sudah melewati tanggal expected close namun masih berstatus Open. Ini memerlukan perhatian segera:

Opportunity Overdue
Nomor Nama Nilai Expected Close Hari Terlambat Sales
OPP-20260215-0003 Implementasi ERP PT ABC Rp 450 jt 28 Feb 2026 5 hari Ahmad P.
OPP-20260201-0007 Lisensi Software CV XYZ Rp 120 jt 25 Feb 2026 8 hari Siti R.
Perhatian: Opportunity overdue perlu segera ditindaklanjuti. Hubungi sales yang bertanggung jawab untuk memperbarui status atau memperpanjang tanggal expected close.