Lead adalah calon pelanggan potensial yang merupakan titik awal siklus penjualan. Kelola, kualifikasi, dan konversi lead menjadi opportunity bisnis nyata.
Halaman daftar lead menampilkan seluruh lead yang ada dalam sistem dengan fitur pencarian, filter, dan aksi massal.
| Nomor | Nama | Perusahaan | Rating | Skor | Sumber | Ditugaskan | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD-20260305-0001 | Andi Wijaya | PT Maju Jaya | Hot | 85 | Website | Ahmad P. | Detail | |
| LD-20260305-0002 | Dewi Sartika | CV Harmoni | Warm | 62 | Referral | Siti R. | Detail | |
| LD-20260304-0015 | Budi Prasetyo | PT Teknologi Bersama | Cold | 35 | Trade Show | - | Detail |
Untuk menambahkan lead baru ke sistem, klik tombol "+ Tambah Lead" pada halaman daftar lead.
Navigasi ke CRM › Leads dari sidebar.
Formulir pembuatan lead baru akan ditampilkan.
Masukkan nama depan, nama belakang, email, telepon, dan nomor HP lead.
Masukkan nama perusahaan, jabatan, website, industri, estimasi pendapatan tahunan, dan jumlah karyawan.
Pilih sumber lead, status awal, rating, dan sales yang ditugaskan.
Klik tombol Simpan untuk membuat lead. Nomor lead otomatis dihasilkan.
Berikut adalah daftar lengkap field yang tersedia pada formulir lead:
| Field | Tipe | Wajib | Keterangan |
|---|---|---|---|
| lead_number | String | Auto | Nomor lead otomatis (LD-YYYYMMDD-XXXX) |
| first_name | String | Ya | Nama depan kontak lead |
| last_name | String | Tidak | Nama belakang kontak lead |
| Ya | Alamat email utama | ||
| phone / mobile | String | Tidak | Nomor telepon kantor dan HP |
| company_name | String | Ya | Nama perusahaan lead |
| job_title | String | Tidak | Jabatan di perusahaan |
| lead_source_id | Select | Ya | Sumber lead (Website, Referral, Trade Show, dll) |
| rating | Select | Tidak | Hot, Warm, atau Cold |
| lead_score | Decimal | Tidak | Skor lead 0-100 (bisa diisi manual atau otomatis) |
| annual_revenue | Decimal | Tidak | Estimasi pendapatan tahunan perusahaan lead |
| industry | String | Tidak | Jenis industri perusahaan |
| address, city, state, postal_code, country | String | Tidak | Alamat lengkap lead |
| campaign, utm_source, utm_medium, utm_campaign | String | Tidak | Informasi kampanye dan tracking UTM |
| do_not_call, do_not_email | Boolean | Tidak | Flag untuk menandai lead yang tidak ingin dihubungi via telepon/email |
Lead scoring membantu tim penjualan memprioritaskan lead berdasarkan potensinya. Skor berkisar dari 0 hingga 100.
| Rentang Skor | Kategori | Tindakan yang Disarankan |
|---|---|---|
| 70 - 100 | Hot Lead (High Score) | Segera hubungi, prioritas utama untuk follow-up. Lead siap dikonversi ke opportunity. |
| 40 - 69 | Warm Lead | Perlu nurturing lebih lanjut. Kirim informasi produk, undang ke webinar atau demo. |
| 0 - 39 | Cold Lead | Masukkan ke campaign nurturing jangka panjang. Monitor secara berkala. |
Selain skor numerik, setiap lead memiliki rating kualitatif yang membantu identifikasi cepat:
Lead sangat tertarik, budget tersedia, membutuhkan solusi segera. Prioritas tertinggi.
Lead menunjukkan minat, masih mengevaluasi opsi. Perlu follow-up aktif.
Lead belum menunjukkan minat kuat. Perlu edukasi dan nurturing jangka panjang.
Lead yang sudah dikualifikasi dapat dikonversi menjadi Opportunity. Proses konversi juga secara otomatis membuat data Customer baru di modul Accounting.
Klik lead yang ingin dikonversi dari daftar lead.
Pada halaman detail lead, klik tombol Konversi ke Opportunity.
Sistem akan menampilkan dialog konfirmasi. Klik Ya, Konversi.
Sistem akan: (1) Membuat Customer baru di Accounting, (2) Membuat Opportunity baru, (3) Menandai lead sebagai converted, (4) Mencatat tanggal konversi.
is_converted = true dan tidak akan muncul lagi di daftar lead aktif.Fitur bulk assign memungkinkan Anda menugaskan beberapa lead sekaligus ke satu sales person.
Centang checkbox pada lead yang ingin ditugaskan pada kolom paling kiri tabel daftar lead.
Klik tombol Bulk Assign yang muncul di bagian bawah tabel.
Pilih sales person yang akan ditugaskan untuk menangani lead-lead tersebut.
Klik Terapkan untuk menugaskan lead secara massal.
Klik tombol Export pada halaman daftar lead untuk mengunduh data lead dalam format spreadsheet. Data yang diekspor mengikuti filter yang sedang aktif.