Modul CRM

Sistem Customer Relationship Management (CRM) untuk mengelola seluruh siklus penjualan, mulai dari pengelolaan lead, peluang bisnis, pipeline, deals, tim penjualan, wilayah, target, hingga komisi.

Tentang Modul CRM

Modul CRM (Customer Relationship Management) pada OnePlatform dirancang untuk membantu tim penjualan Anda mengelola hubungan pelanggan secara menyeluruh. Dari tahap awal mendapatkan lead hingga menutup deal dan menghitung komisi, semua proses tercakup dalam satu platform yang terintegrasi.

Modul ini terintegrasi erat dengan modul Accounting (data pelanggan), Sales (quotation dan kontrak), serta Finance (pembayaran komisi), sehingga seluruh alur kerja bisnis berjalan mulus tanpa duplikasi data.

Siklus Penjualan (Sales Cycle)

Berikut adalah alur utama siklus penjualan dalam modul CRM:

Lead

→

Opportunity

→

Deal

→

Kontrak

Penjelasan Siklus Penjualan

Tahap	Penjelasan	Nomor Otomatis
Lead	Calon pelanggan potensial yang belum dikualifikasi. Data awal berupa nama, perusahaan, kontak, dan sumber lead. Lead memiliki skor (0-100) dan rating (Hot, Warm, Cold) untuk prioritisasi.	LD-YYYYMMDD-XXXX
Opportunity	Lead yang sudah dikualifikasi dan memiliki potensi bisnis nyata. Memiliki estimasi nilai, probabilitas closing, dan terhubung ke pipeline stage. Bisa dihasilkan dari konversi lead.	OPP-YYYYMMDD-XXXX
Deal	Kesepakatan bisnis yang sedang dinegosiasikan. Berisi detail produk, harga, diskon, pajak, dan syarat pembayaran. Deal bisa berstatus Open, Negotiation, Won, atau Lost.	DL-YYYYMMDD-XXXX
Kontrak	Deal yang sudah dimenangkan (Won) dapat dikonversi menjadi kontrak penjualan pada modul Sales. Ini menandai selesainya siklus penjualan CRM.	-

Fitur Utama

Manajemen Lead

Kelola calon pelanggan potensial dengan scoring, rating, penugasan, dan konversi otomatis ke opportunity.

Peluang Bisnis

Pantau peluang bisnis melalui tampilan Kanban, kelola stage pipeline, dan lakukan forecasting pendapatan.

Pipeline

Buat dan kelola pipeline penjualan dengan stage kustom, probabilitas otomatis, dan analisis konversi.

Deals

Kelola kesepakatan bisnis dengan detail produk, diskon, pajak, workflow win/lose, dan pembuatan kontrak.

Tim Penjualan

Organisasikan tim penjualan, tetapkan anggota dengan peran, target individual, dan pantau performa tim.

Wilayah Penjualan

Bagi area penjualan secara hierarki (Region, District, Area, Zone) dan tugaskan tim atau pengguna.

Target Penjualan

Tetapkan target bulanan, kuartalan, atau tahunan untuk pengguna, tim, atau wilayah dan pantau pencapaiannya.

Komisi Penjualan

Kelola aturan komisi (persentase, tetap, berjenjang), hitung otomatis, setujui, dan bayarkan komisi secara massal.

Dashboard & Analitik

Pantau metrik utama penjualan: total leads, pipeline value, deals won, conversion rate, dan forecasting.

Integrasi Antar Modul

Integrasi CRM dengan Modul Lain

Modul	Jenis Integrasi
Accounting	Lead yang dikonversi secara otomatis membuat data pelanggan (Customer) di modul Accounting. Data pelanggan digunakan pada Opportunity dan Deal.
Sales	Deal yang dimenangkan (Won) secara otomatis membuat Quotation di modul Sales. Deal bisa dikonversi menjadi Kontrak penjualan.
Finance	Komisi penjualan yang sudah disetujui dapat diproses pembayarannya melalui modul Finance.
HR	Data karyawan digunakan sebagai anggota tim penjualan dan penerima komisi.

Hak Akses & Izin

Modul CRM menggunakan sistem RBAC (Role-Based Access Control) untuk mengontrol akses pengguna. Berikut adalah izin yang tersedia:

Daftar Izin CRM

Fitur	Lihat	Tambah	Edit	Hapus	Aksi Khusus
Leads	leads.index	leads.create	leads.edit	leads.destroy	leads.convert, leads.bulk-assign
Opportunities	opportunities.index	opportunities.create	opportunities.edit	opportunities.destroy	opportunities.mark-won, mark-lost
Deals	deals.index	deals.create	deals.edit	deals.destroy	deals.win, deals.lose
Komisi	commissions.index	commissions.create	commissions.edit	commissions.destroy	commissions.approve, commissions.pay

Catatan: Super Admin memiliki akses penuh ke seluruh fitur CRM tanpa batasan izin. Pengguna biasa harus memiliki izin yang sesuai untuk mengakses setiap fitur.

Panduan Cepat Memulai

Siapkan Pipeline Penjualan

Buat pipeline dengan stage yang sesuai proses penjualan perusahaan Anda. Tentukan probabilitas untuk setiap stage. Buka menu Pipeline untuk memulai.

Buat Tim Penjualan

Organisasikan tim penjualan Anda, tetapkan manajer, dan tambahkan anggota. Buka menu Tim Penjualan.

Tentukan Wilayah Penjualan

Bagi area penjualan dan tugaskan tim. Buka menu Wilayah.

Tetapkan Target Penjualan

Buat target penjualan untuk setiap pengguna, tim, atau wilayah. Buka menu Target Penjualan.

Atur Aturan Komisi

Definisikan aturan komisi yang akan berlaku. Buka menu Komisi.

Mulai Input Lead

Tambahkan lead baru ke sistem dan mulai proses kualifikasi. Buka menu Leads.

Sistem Penomoran Otomatis

Setiap entitas CRM memiliki nomor unik yang dihasilkan secara otomatis berdasarkan tanggal pembuatan:

Format Penomoran

Entitas	Prefix	Format	Contoh
Lead	`LD`	LD-YYYYMMDD-XXXX	LD-20260305-0001
Opportunity	`OPP`	OPP-YYYYMMDD-XXXX	OPP-20260305-0001
Deal	`DL`	DL-YYYYMMDD-XXXX	DL-20260305-0001
Komisi	`COM`	COM-YYYYMMDD-XXXX	COM-20260305-0001

Tip: Nomor urut (XXXX) akan direset setiap hari, dimulai dari 0001. Sistem memastikan tidak ada nomor yang duplikat dalam satu hari yang sama.